Полночь

Команде Данэм поручают дело неизвестного преступника, разрывающего людей с особой жестокостью и, как показывают результаты экспертизы, высасывающем у жертв спинномозговую жидкость. Кроме того, анализ слюны убийцы обнаруживает редкий вид сифилиса, изготовляемого искусственным путем в промышленной лаборатории, что выводит агента и ее напарников на частную компанию, возможно имеющую непосредственное отношение к террористической организации под названием «ЗФТ». Владелец компании соглашается на сотрудничество в поиске убийцы и разглашении информации о «ЗФТ», но с одним условием – сначала Бюро должно найти его не так давно пропавшую жену. Между тем Рэйчел узнает о желании мужа получить единовременную опеку над их дочерью.